Tư vấn tài chính doanh nghiệp

CÁC DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

1. Tư vấn phát hành

Phát hành chứng khoán là một trong những kênh huy động vốn mang lại hiệu quả cao cho doanh nghiệp. Thành công của đợt phát hành chứng khoán phụ thuộc vào rất nhiều các yếu tố: phương án phát hành, thời điểm phát hành, phương án sử dụng vốn, xác định mức giá chào bán cho các nhà đầu tư và nội dung thuyết trình trước các nhà đầu tư. Với đội ngũ cán bộ tư vấn chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm và có trình độ sẽ giúp doanh nghiệp giảm bớt thời gian và các rủi ro về pháp lý trong quá trình xin xét duyệt hồ sơ chào bán chứng khoán.

HBS sẽ tư vấn phát hành chứng khoán cho doanh nghiệp trên các phương diện sau:

-     Tư vấn các điều kiện pháp lý để doanh nghiệp thực hiện chào bán chứng khoán

-     Tư vấn loại hình phát hành chứng khoán ( phát hành riêng lẻ hoặc chào bán chứng khoán ra công chúng);

-     Kết hợp với doanh nghiệp xây dựng phương án phát hành phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp và mang lại hiệu quả cao nhất;

-     Đặc biệt, HBS có thể hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm và đàm phán với các nhà đầu tư, đối tác chiến lược nhằm huy động vốn theo nhu cầu.

-     Tiến hành định giá chứng khoán phát hành;

-     Hoàn tất các thủ tục, hồ sơ cần thiết và thúc đẩy tiến trình đăng ký chào bán chứng khoán với cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt phát hành trong thời gian sớm nhất;

-     Thực hiện giới thiệu doanh nghiệp và thuyết trình (roadshow) đợt phát hành trước công chúng đầu tư;

-     Thực hiện công bố thông tin trên website của HBS (đối với doanh nghiệp phát hành chứng khoán riêng lẻ), trên các phương tiện thông tin đại chúng và công bố rộng rãi cho các nhà đầu tư (đối với doanh nghiệp chào bán chứng khoán ra công chúng).

-     Tổ chức bán đấu giá cổ phần (nếu có)

2. Tư vấn niêm yết chứng khoán

Niêm yết chứng khoán sẽ làm tăng tính thanh khoản của chứng khoán; tạo cơ hội quảng bá hình ảnh của doanh nghiệp tới các đối tác, khách hàng và nhà đầu tư; thúc đẩy cải tiến và hoàn thiện công tác quản trị; nâng cao tính công khai, minh bạch; đặc biệt là tạo ra kênh huy động vốn trung và dài hạn rất thuận lợi cho doanh nghiệp.

Với dịch vụ Tư vấn Niêm yết của HBS, doanh nghiệp có thể an tâm với một quy trình nghiệp vụ thực hiện chuyên nghiệp giúp doanh nghiệp giảm bớt thời gian và các rủi ro về pháp lý trong quá trình xin phép niêm yết. HBS sẽ tư vấn cho doanh nghiệp trên các phương diện sau:

-     Tư vấn nơi niêm yết cổ phiếu của doanh nghiệp và điều kiện pháp lý để doanh nghiệp niêm yết được trên SGDCK;

-     Hoàn tất các thủ tục, hồ sơ pháp lý cần thiết và thúc đẩy tiến trình niêm yết trong thời gian sớm nhất;

-     Hỗ trợ quá trình xin phê duyệt hồ sơ;

-     Lưu ký tập trung chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán.

-     Hỗ trợ doanh nghiệp công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định và công bố rộng rãi cho các nhà đầu tư.

Các dịch vụ hỗ trợ sau niêm yết: Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng hình ảnh tốt đối với các nhà đầu tư thông qua chiến lược công bố thông tin về kế hoạch và tình hình hoạt động của doanh nghiệp ra công chúng.

3. Tư vấn mua bán và sát nhập doanh nghiệp

Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp là xu thế tất yếu của nền kinh tế phát triển. Tại thị trường Việt Nam, hoạt động này ngày càng trở nên sôi động hơn.

Nắm bắt được nhu cầu này, HBS sẵn sàng hỗ trợ khách hàng trong việc cung ứng dịch vụ tư vấn mua bán và sáp nhập doanh nghiệp, bao gồm:

-     Thẩm tra chi tiết doanh nghiệp và Định giá doanh nghiệp;

-     Xây dựng kế hoạch, lựa chọn phương thức mua bán và sáp nhập doanh nghiệp;

-     Tìm kiếm và đàm phán với đối tác;

-     Tư vấn về thủ tục pháp lý liên quan

-      Hỗ trợ doanh nghiệp sau khi mua bán, sáp nhập.

4. Tư vấn chuyển đổi hình thức doanh nghiệp

Tư vấn chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp là dịch vụ tư vấn từ khâu xử lý tài chính, hỗ trợ tái cấu trúc vốn trước và sau khi chuyển đổi, định giá doanh nghiệp và định giá chứng khoán chào bán.

-     Tư vấn xác lập số liệu sổ sách để lên báo cáo kế toán, kiểm kê phân loại và xử lý tài chính;

-     Xác định giá trị doanh nghiệp;

-     Xác định cấu trúc tài chính và cơ cấu vốn tối ưu;

-     Hoàn tất hồ sơ chuyển đổi;

-     Hỗ trợ hoàn tất các công việc sau khi phương án chuyển đổi được chấp thuận.

5. Tư vấn quản trị doanh nghiệp

Quản trị doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong quá trình hoạt động và phát triển của doanh nghiệp. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này, HBS đưa ra dịch vụ tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp về mặt quản trị, bao gồm:

-     Tư vấn doanh nghiệp lựa chọn các cách tiếp cận tái cấu trúc doanh nghiệp tối ưu, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và hỗ trợ hiệu quả chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty;

-     Xây dựng điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp phù hợp với Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán, Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết;

-     Xây dựng các quy chế điều chỉnh hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám Đốc, Ban Kiểm Soát phù hợp với pháp luật hiện hành;

-     Xây dựng và hỗ trợ doanh nghiệp trong việc công bố thông tin đại chúng theo luật định;

-     Tư vấn tổ chức Đại hội đồng cổ đông (thủ tục, trình tự, nội dung, cách thức … tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ) và những vấn đề liên quan đến quản trị doanh nghiệp...

6. Tư vấn tái cơ cấu tài chính doanh nghiệp

Tùy theo đặc điểm, tình hình hoạt động của doanh nghiệp, HBS sẽ cung cấp các giải pháp cơ cấu tài chính doanh nghiệp phù hợp, an toàn và mang lại hiệu quả cao. Nghiệp vụ tư vấn tái cơ cấu tài chính bao gồm:

-     Phân tích và đánh giá tình hình tài chính hiện tại của doanh nghiệp.

-     Xây dựng kế hoạch tái cấu trúc tài chính của doanh nghiệp (Bao gồm: xây dựng cơ cấu vốn dài hạn, tối ưu và lộ trình tăng vốn cho DN, bán bớt tài sản trong các lĩnh vực kinh doanh không hiệu quả, không có thế mạnh, sát nhập hợp nhất với các doanh nghiệp khác để tạo lợi thế cạnh tranh, nâng cao hiệu quả hoạt động).

-     Thực hiện hoạt động tái cấu trúc đầu tư tài chính. 

7. Bảo lãnh phát hành

-     Thực hiện khảo sát, đánh giá, xác định lại giá trị doanh nghiệp;

-     Xác định mức giá nhận bảo lãnh phát hành;

-      Tư vấn hồ sơ xin phép phát hành trình cơ quan có thẩm quyền;

-     Hỗ trợ doanh nghiệp hoàn tất các thủ tục trước khi chào bán chứng khoán;

-     Quảng bá, tổ chức các chương trình giới thiệu về đợt phát hành;

-     Tìm kiếm và đàm phán với các nhà đầu tư, đối tác chiến lược;

-     Tổ chức đấu giá trực tuyến (nếu được yêu cầu).

-     Đặc biệt, HBS nhận mua toàn bộ chứng khoán, mua số chứng khoán còn lại chưa phân phối hết hoặc hỗ trợ tổ chức phát hành ở mức độ cao nhất tùy theo yêu cầu của khách hàng.

 8. Các dịch vụ tư vấn khác

* Tư vấn đăng ký Công ty đại chúng và tư vấn đăng ký giao dịch chứng khoán của Công ty đại chúng chưa niêm yết:

HBS cung cấp dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký công ty đại chúng và đăng ký giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết theo quy định, bao gồm:

-     Tư vấn hồ sơ đăng ký công ty đại chúng;

-     Hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình đăng ký công ty đại chúng;

-     Đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán;

-     Tư vấn đăng ký giao dịch trên sàn Upcom.

* ……